In een winterse nacht wordt een man dood gevonden nadat hij de laatste bus had genomen. Hij is bruut vermoord, maar het is lastig om getuigen te vinden. Uiteindelijk leidt de zaak ze naar een gruwelijk drama in een hotel, jaren ...
Als een taxichauffeur op een afgelegen weggetje vermoord wordt aangetroffen, moet Morse aan de slag. Het onderzoek doet hem denken aan zijn eigen familie, zeker als er tot zijn grote frustratie een ongenode gast op de stoep sta ...
Het is februari 1971 en hoewel Endeavour nog niet bekomen is van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, moet hij weer volop aan de slag. Na een explosieve moord op een college in Oxford wordt er een voetballer met de dood be ...